注册理财规划师执照持有者构成情况
从事的业务种类
总百分比
所持有其他执照
总百分比
个人理财规划
31%
证券
68%
证券
11%
保险
69%
会计
5%
注册会计师
16%
税款准备
3%
投资顾问代表（IAR）
34%
保险
5%
房地产
4%
银行业
3%
律师
3%
教育
1%
无其他执照
11%
法律
1%
其他
3%
未详细说明
38%
收入最高的几个学位
总百分比
收入最高的几个学位
总百分比
准学士学位
3%
学士学位
56%
学士及法律博士学位
2%
硕士学位
29%
硕士及法律博士学位
1%
博士学位
2%
无学位
7%
注册理财规划师（CFP）获得的初级条件
美国，由专门的机构（注册理财规划师标准委员会）授权，初级条件包括四类：教育（需要参加培训课程，但是当获得经济博士学位，注册会计师，律师等免于考试），资格考试（三场考试，包括投资规划、遗产规划、个人所得税规划、风险管理等相关方面能都知识），经验（3年相关工作经验），道德。
个人理财专家（PFS）初步认证条件
美国注册会计师协会授予，满足下列条件：
1， 成为会计师协会的会员；
2， 持有有效的且不可撤销的注册会计师执照；
3， 截止提交申请前3年内，每年必须有250小时从事理财规划活动：个人理财规划，个人所得税规划，风险管理，退休规划，遗产规划等。
4， 通过个人理财专家考试
5， 达到记分制要求的分数
6， 提交6份书面参考资料，证明你的工作经验。
特许财务分析师（CFA）
特许财务分析师协会，满足一下条件：
1， 通过一至三级的考试；
2， 获得至少4年被承认的投资决策工作经验；
3， 成为该协会的会员；
4， 提交一份职业行为报告，以及一份表格（同意遵守相关的规划和道德）；
5， 出示材料证明具有高水平的职业道德和职业行为。
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